from 世界の富裕層に学ぶ海外投資の教科書

一定金額以上の金融資産を持つ富裕層顧客向けに特化したサービスを提供する金融機関

提供するサービスは 2 つに大別

資産運用 (ウエルスマネージメント)

資産管理・保全 (エステート・プランニング) : 資産の保全や次世代への承継に備えた対策や仕組みの構築

初期のプライベートバンクは、ファミリーオフィスの形態に近かった

世界最大規模のプライベートバンクはスイスに本拠をおく UBS

審査

口座開設手続きの前に KYC (Know Your Customer)

AML (Anti Money Laundering)